I & S INNOVATION & SUSTAINABILITY

Российский рынок соевых бобов и продуктов переработки: особенности сезона-2013/14 и ожидания-2014/15

12 сентября 2014 г.

Российский рынок соевых бобов и продуктов переработки: особенности сезона-2013/14 и ожидания-2014/15

Опубликовано: АПК-Информ: №3, сентябрь 2014

Очередной сезон для рынка соевых бобов и продуктов переработки подошел к концу. В целом, 2013/14 МГ для участников рынка был достаточно прогнозируемым, однако в то же время по-своему неординарным и со своими сюрпризами. Неожиданными факторами влияния стали природные катаклизмы в некоторых регионах РФ, оказавшие в конечном итоге пагубное влияние на валовой сбор соевых бобов. При этом данный сегмент рынка по-прежнему является привлекательным для многих участников рынка, подтверждением чего выступают наращивание перерабатывающих мощностей и развитие животноводческих комплексов в стране. 

В данном материале речь пойдет о ситуации на рынке соевых бобов и продуктов переработки, об особенностях, характерных для сезона-2013/14 в целом, и ожиданиях операторов рынка от наступающего 2014/15 МГ. 

СОЕВЫЕ БОБЫ 
От погодных факторов никто не застрахован 

По прогнозам нашего агентства, в сезоне-2013/14 ожидался рекордный валовой сбор соевых бобов. Однако наводнение на Дальнем Востоке, произошедшее летом 2013 года, не могло не оставить ощутимый отпечаток на количестве собранного урожая. Вследствие сложившейся ситуации урожай сои в 2013 году составил всего лишь 1,64 млн. тонн, несмотря на расширение посевных площадей под данной культурой и увеличившуюся среднюю урожайность — 13,6 ц/га (что больше, чем в сезоне-2012/13 и является второй по величине за всю историю). В результате в 2013/14 МГ в РФ значительно увеличился объем импортируемого сырья. Так, импорт соевых бобов в рассматриваемом сезоне ожидается на уровне 1,75 млн. тонн, что больше более чем в 2,4 раза в сравнении с предыдущим сезоном. 

Одним из основных поставщиков сои в сезоне-2013/14 в РФ была Украина, что в первую очередь было обусловлено логистическим преимуществом. В сентябре-мае, по данным АПК-Информ, из Украины в Россию был поставлен рекордный объем соевых бобов — 139,2 тыс. тонн, что в 3,2 раза больше, чем в предыдущем МГ. 

Увеличению импорта соевых бобов также способствовал значительный рост мощностей по их переработке. 

Так, в марте 2014 года после модернизации оборудования был запущен Алексеевский соевый комбинат, расположенный в Белгородской области мощностью по переработке сои до 2000 т/сут. В апреле этого же года состоялось официальное открытие предприятия в Саратовской области — «Балаковский МЭЗ», — способного перерабатывать до 1600 т/сут соевых бобов. 

В Омской области было построено и запущено в эксплуатацию мультипредприятие «Продэкс-Омск», способное перерабатывать все виды основных масличных культур, мощностью до 500 т/сут. 

Динамика производства.jpg
Еще одним из основных факторов высокого интереса к соевым бобам импортного происхождения является их более высокое качество, в частности более высокое содержание протеина. Если у отечественного сельхозпроизводителя протеин в наилучших сортах сои фиксируется в среднем в пределах 41–42% (а средние показатели по Краснодарскому краю — 39–42% и 38–40% в Дальневосточном регионе), то в импортном сырье содержание протеина зачастую составляет 44% и выше.   

Следует также отметить, что недостаток сырья для внутренней переработки оказал соответствующее влияние и на объемы экспорта соевых бобов, несмотря на снижение экспортной пошлины по программе ВТО для России. По предварительным оценкам, экспортный показатель в сезоне-2013/14 оценивается на уровне 30 тыс. тонн, что более чем в 3 раза меньше по сравнению с 2012/13 МГ. 

Основные страны импортеры.jpg
Отметим, что в соответствии с обязательствами, принятыми Российской Федерацией при вступлении в ВТО, с 1 сентября 2013 года Россия снизила экспортные пошлины на соевые бобы с 20 до 13,3% (но не менее 23,33 евро/т). При этом с момента обретения членства России в ВТО, указанные пошлины в течение переходного периода (для сои 3 года) должны быть поэтапно снижены и по истечении выделенного срока для соевых бобов составят 0%. 

Урожай сои-2013: погода-качество-цена

Уборка урожая в Южных областях РФ начались в августе. Первые предложения соевых бобов поступали на рынок уже в середине указанного месяца. Однако следует отметить, что к концу августа большинство сельхозпроизводителей были вынуждены приостановить полевые работы из-за ухудшившихся погодных условий. Продолжительные дожди разной интенсивности не только затрудняли продвижение уборочной кампании, но и в некоторых случаях отрицательно влияли на качественные показатели соевых бобов. Возобновились уборочные работы только в конце сентября, когда нормализовалась погода и, как следствие, рынок постепенно стал насыщаться предложениями соевых бобов. 

Относительно качественных показателей, в целом, сырье переработчиками европейской части РФ оценивалось как хорошее. Закупки в этот период производились по ценам чаще всего в пределах 18500–19500 руб/т СРТ. 

Сельхозпроизводители из восточной части страны приступили к массовым уборочным работам традиционно в конце сентября. Несмотря на довольно высокие качественные показатели, урожай в регионе был значительно ниже ожидаемого. Причиной этого выступало неожиданное наводнение на Дальнем Востоке в конце лета. Так, при влажности сои от 15% содержание протеина наблюдалось, как правило, в пределах 38–40%. Цены спроса на сырье такого качества варьировались преимущественно в пределах 18000–20000 руб/т СРТ. 

Стоит также отметить, что сокращение количества предложений сои сказывалось на темпах торговой деятельности и впоследствии задало ценовой тренд в данном сегменте на весь сезон. Планомерное повышение закупочных цен наблюдалось уже со второй половины сезона во всех регионах РФ в связи с истощением сырьевых запасов как у сельхозпроизводителей, так и у переработчиков. Однако рост цен спроса существенно не стимулировал продавцов к повышению темпов торговой деятельности. Повышательный тренд был присущ рынку до конца сезона-2013/14. 

Стоит отметить, что некоторая часть перерабатывающих предприятий в августе приостановила переработку бобов до нового сезона по причине недостаточных объемов сырья для работы. 

Динамика цен спроса.jpg
В конце августа 2014 года некоторые аграрии южных и центральных областей уже приступили к уборке сои ранних сортов, чему способствовали благоприятные погодные условия. Качество первых партий бобовой оценивалось как невысокое, что является характерным для начала сезона. Содержание протеина варьировалось преимущественно в пределах 32–36%, при этом влажность находилась в пределах нормы (11–13%). 

Сезон-2014/15: ожидания и перспективы 

Согласно постановлению Россельхознадзора, с 1 августа 2014 года введен запрет на импорт соевых бобов и шрота с Украины при том, что в 2013/14 МГ Украина поставила на российский рынок десятую часть от всего импортируемого Россией объема соевых бобов. Однако некоторые операторы рынка считают, что данный запрет существенно не отобразится на российском масличном рынке. Так, повышение импорта сои из Украины произошло только за счет снижения валового сбора бобовой в результате гибели посевов после наводнения на Дальнем Востоке. Следовательно, на ценовую динамику в новом сезоне данный факт, скорее всего, влияния не окажет. Более весомое влияние на рынок сои в ближайшее время будут оказывать все же фундаментальные факторы, такие как темпы продвижения уборочных работ, погодные условия, количество предложений и качество сырья, а также конъюнктура на рынке продуктов переработки сои. 

Немаловажным фактом является то, что с 1 сентября 2014 года по правилам принятия России в ВТО должны снизиться вывозные пошлины на масличные культуры. Правительство установило, что экспортные пошлины на соевые бобы составят 6,67%, но не менее 11,67 евро/т. 

Что касается развития ситуации в долгосрочной перспективе, поддержку ценам будет оказывать стабильно высокий спрос на сою перерабатывающих предприятий. 

Так, высокий потенциал рынка соевых бобов и постоянно растущий интерес к данной культуре и продуктам ее переработки, как на внутреннем, так и на экспортном рынке, способствует дальнейшему наращиванию перерабатывающих мощностей. По сообщениям операторов рынка, в октябре 2014 года должен запуститься завод по переработке сои в Амурской области, мощность которого составляет 200 т/сут. Осенью текущего года ожидается открытие соеперерабатывающего предприятия в Белгородской области мощностью до 100 т/сут. 

Также стоит отметить, что в 2015 году ожидается открытые завода в Самарской области, которое будет специализироваться на производстве экструдированной сои. Производственная мощность завода, по предварительным данным, составит до 720 т/су т. 

При этом смогут ли в новом сезоне в условиях жесткой конкуренции все предприятия загрузить свои производственные мощности хотя бы на 90%, покажет время… 

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ 
Соевое масло 

Динамика производства_2.jpg
Постоянно растущий интерес к соевым бобам особенно был заметен в сезоне-2013/14, что подтверждается не только расширением производственных мощностей, но и увеличением показателя производства соевого масла, несмотря на непредвиденное снижение валового сбора в 2013 году. По оценкам АПК-Информ, производство соевого масла в РФ в 2013/14 МГ составило 525 тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель предыдущего сезона практически на 44%. 

Наряду с этим, высокий интерес европейских покупателей к российскому соевому маслу, а также довольно привлекательная ценовая конъюнктура, стимулировали отечественных производителей осуществлять поставки продукта на внешний рынок, несмотря на повышение ввозных пошлин в страны ЕС из России. В 2013/14 МГ экспорт соевого масла оценивается на уровне 300 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель в 2,3 раза. Напомним, что ввозные пошлины с 1 января 2014 года повысились на все основные виды масел. Таким образом, в общем пошлины выросли до 3,2–3,5% в зависимости от вида масла, и на соевое в частности. 

Относительно торговой деятельности на протяжении всего сезона-2013/14 на рынке соевого масла наблюдалась достаточно стабильная ситуация. Однако в определенные периоды данному сегменту были присущи как понижательный тренд в период насыщения рынка предложениями продукта, так и повышательный — при активизации спроса вследствие истощения запасов у покупателей в конце сезона. 

Тем не менее, стоит отметить, что, несмотря на ценовые колебания на протяжении сезона, стоимость соевого масла по итогам сентября 2013 г. и в начале августа 2014 г. сохранялась на одном уровне — отпускные цены в Южном регионе фиксировались, как правило, на уровне 27000 руб/т EXW. 

Экструдированная соя, соевый шрот/ жмых 

Богатая на протеин продукция не могла остаться без внимания и в 2013/14 МГ. Данный сегмент находился в активной стадии развития и увеличил свой потенциал, подтверждением чего выступали статистические данные — повышение производства и импорта продуктов переработки сои. 

Одной из отличительных особенностей рынка в сезоне-2013/14 стало рекордное производство продукции за всю историю данного сегмента. По нашим данным, показатель производства соевого шрота/жмыха составил 2,18 млн. тонн, что в 1,4 раза больше по сравнению с 2012/13 МГ, из которых экспорт продукции ожидается на уровне 330 тыс. тонн. 

Отдельно хотелось бы отметить, что многие производители данной продукции в сезоне-2013/14 вынуждены были увеличить долю закупок импортной сои. Так, вследствие снижения валового сбора отечественной сои ее попросту не хватало, чтоб покрыть все потребности перерабатывающих предприятий и многих отраслей животноводческого комплекса, где в последнее время заметно возросла доля сои в кормовом рационе. Немаловажными факторами в сложившейся ситуации выступали как ценовое преимущество импортной сои, так и качественное. 

Активность торговой деятельности в первой половине сезона-2013/14 оценивалась участниками рынка как невысокая. Однако уже во второй половине МГ многие продавцы стали сообщать об отсутствии свободных объемов продукции ввиду истощения запасов сырья для переработки. 

Также следует отметить, что высокий интерес покупателей не оказывал существенного влияния на ценообразование, следовательно, на протяжении практически всего сезона наблюдалась невысокая волатильность цен. 

Сформированные на старте сезона цены предложения в южных областях озвучивались преимущественно в пределах 22500–24500 руб/т EXW и в дальнейшем существенных корректировок не претерпевали. Рост цен предложения, который наблюдался в апреле 2014 года, был обусловлен девальвацией рубля. В этот период отпускные цены достигали 25000–26500 руб/т на базисе EXW. Начиная с мая, на фоне укрепления национальной валюты РФ по отношению к курсу доллара на валютном рынке для данного сегмента был характерен отрицательный ценовой тренд. Отпускные цены снизились до 23000–24000 руб/т EXW. 

Прогнозы на сезон-2014/15 

В конце августа 2014 года в Южном регионе на рынок стали поступать первые предложения продуктов переработки из сои нового урожая. Отпускные цены на соевое масло озвучивались чаще всего на уровне 24000 руб/т EXW. Цены предложения на полножирную сою и жмых/шрот варьировались преимущественно в пределах 21500–24000 руб/т EXW в зависимости от качественных показателей продукции. При этом, по словам операторов рынка, спрос на продукцию оценивается как невысокий. А, учитывая тот факт, что по мере продвижения уборочных работ рынок будет и далее насыщаться продуктами переработки сои, повышения отпускных цен в ближайшее время ожидать не стоит. 

Динамика производства_3.jpgОтносительно развития ситуации в долгосрочной перспективе нельзя не отметить, что снижение экспортной пошлины на соевые бобы с 1 сентября текущего года и, как следствие, возможное увеличение объемов экспорта данной культуры, будет обратно пропорционально производству продуктов переработки сои. По предварительным оценкам, показатель производства соевого масла в 2014/15 МГ составит 520 тыс. тонн, из которых на экспортный рынок может быть поставлена практически половина от всего объема, а именно 250 тыс. тонн, что на 17% меньше, чем в предыдущем сезоне. 

Динамика цен предложения.jpgПроизводство соевого шрота/жмыха ожидается на уровне 2,16 млн. тонн, из которых на внешние рынки, по предварительным данным, будет поставлено около 310 тыс. тонн. 





Комментарии
Евгений Ляшенко,
Генеральный директор ГК "ЭФКО"

Lyashenko__1.gif
В сезоне-2013/14, в основном, проблемой для переработчиков являлись трудности с закупкой качественного сырья по приемлемым ценам. Значительное влияние на величину валового сбора сои оказали наводнение на Дальнем Востоке, а также проблемы с логистикой сырья, которые, несмотря на имеющийся у региона профицит, не позволяют переработчикам раскрыть его потенциал полностью. 

Сезон-2014/15 обещает новые вызовы как переработчикам, так и потребителям соевых продуктов. В новом сезоне в России ожидается рекордный урожай, который может составить около 2,7 млн. тонн. Мы общались с фермерскими хозяйствами по всей стране — им действительно было бы интересно выращивать сою. Одни аграрии уже расширили посевные площади, а другие планируют это сделать. При этом все больше сельхозпроизводителей обращают внимание на высокопротеиновую не ГМ сою как отечественной, так и иностранной селекции. В условиях эмбарго на импорт сельскохозяйственных продуктов из стран ЕС ожидается рост производства мяса в России, что приведет к росту спроса на соевый шрот. В целом, мы видим реальный подъем отечественного сельского хозяйства, что не может не радовать. 

Тем не менее, рекордный урожай прогнозируется и в США, и в Бразилии. В ожидании его мировые цены на сою уже с мая 2014 года снизились на 30%, опустившись ниже исторического минимума цен 2011 года. Это, в свою очередь, может привести к тому, что мы опять столкнемся с проблемой, когда на фоне дешевой им- портной ГМ сои местная соя будет менее привлекательна для покупателей. Производство сои в России пока только набирает обороты, поэтому пока государство не создаст реальных механизмов защиты отечественного производителя от агрессивного демпинга импортеров или хотя бы равных условий для честной конкуренции, импортозамещение сои в нашей стране не наступит. 

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 74% россиян предпочтут купить продукты без ГМО, даже если его генетически модифицированный аналог будет стоить значительно дешевле. Поэтому, что касается наших планов, то мы намерены стимулировать развитие отечественного сельского хозяйства и выращивания сои, формируя устойчивый спрос в округе, и планируем обеспечить отечественным не ГМ шротом не только животноводов Белгородской области, но и всей России, что позволит им сделать более качественную и востребованную у населения нашей страны продукцию.

Версия для печати